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中信银行是人民银行首批短期融资券试点发行主承销商之一,并于2005年7月8日正式获得短期融资券主承销业务资格。
短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业,依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序,在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。
企业发行短期融资券,能够有效地拓宽融资渠道、降低财务成本、调整负债结构,增加现金管理手段,提升企业形象。企业发行短期融资券应通过主承销商向人民银行提交规定的备案材料,并由主承销商协助组织发行与承销。
多年以来,中信银行已积累了丰富的债券承销经验,创造了卓越的债券承销业绩。最近,作为广东省交通集团的主承销商,成功发行了30亿元短期融资券。
中信银行债券承销发行案例(部分)
1993年 代理中信集团首家在美国发行2.5亿美元扬基债券
1994年 代理中信集团在日本发行商业票据,成功筹措5000万美元及50亿日元
1995年 开创中国金融机构参与承销外国公司债(美国福特汽车2亿元美元小龙债)并担任主承销商的先例
2004年 在银行间市场成功发行和承销60亿元中信银行次级债